Pierwsze kroki w Finvesti: Zarządzaj portfelem inwestycyjnym w 3 krokach

💡 Ten wpis pomoże Ci szybko rozpocząć pracę z aplikacją Finvesti. Pokażemy Ci, jak w kilku prostych krokach stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i od razu rozpocząć efektywne zarządzanie portfelem w aplikacji Finvesti.

Po zalogowaniu możesz od razu rozpocząć pracę z aplikacją.

🧩 Finvesti działa w oparciu o portfele i konta. Po co portfel i konto ? 

Portfel – to plan inwestycyjny, strategia finansowa w której decydujesz o podziale środków:

na przykład: portfel poduszka bezpieczeństwa (100% obligacje)

lub porfel emerytalny (np. 55% obligacje, 30% akcje, 15% złoto).

Konto - to rachunek bankowy/maklerski – to baza, w której trzymasz swoje fundusze.

Oto prosty plan startu 👇

🏦 Krok 1. Dodaj swoje konta inwestycyjne do analizy portfela

Zacznij od dodania kont, na których inwestujesz.

Kliknij „Dodaj konto” i wybierz:

• - bank, brokera lub dom maklerski,
• - rodzaj konta (IKE, IKZE, maklerskie, zagraniczne, obligacje),
• - wybierz właściciela konta. Domyślnie właścicielem będziesz Ty, ale możesz też dodać konto należące żony / męża / partnera jeśli wspólnie inwestujecie.
• 
  
• Dzięki temu Finvesti będzie wiedzieć, gdzie trzymasz poszczególne aktywa.

📊 Krok 2. Stwórz swój portfel  i ustal model

Nadaj portfelowi nazwę (np. Emerytalny), wybierz ikonę i ustal model portfela, czyli proporcje między kategoriami aktywów – np. 55% obligacje, 30% akcje, 15% złoto

To Twój punkt odniesienia — strategia, z którą będziesz porównywać rzeczywistą strukturę inwestycji.

📖 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak ustalić strategię portfela, zajrzyj do naszego wpisu 👉

🧭 Jak ustalić strategię portfela inwestycyjnego krok po kroku

📂 Krok 3. Zaimportuj swoje transakcje, by zacząć zarządzanie i analizę

Aby Finvesti mogło dokładnie pokazać, jak wygląda Twój portfel, potrzebne są dane o Twoich inwestycjach.

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

• 💾 zaimportować plik .csv z historią transakcji pobrany z Twojego domu maklerskiego lub banku,
• ✍️ dodać transakcje ręcznie, jeśli dopiero zaczynasz lub chcesz wprowadzić tylko wybrane pozycje.

🧠 Jak działa dopasowanie instrumentów

Podczas dodawania transakcji Finvesti automatycznie dopasowuje ticker i giełdę, na której notowany jest dany instrument (np. GPW, XETRA, NYSE).

Dzięki temu aplikacja może później pobierać aktualne ceny i kursy walut, żebyś zawsze widział(-a) rzeczywistą wartość swojego portfela.

🔍 W praktyce: wpisujesz nazwę spółki lub ETF-u, a aplikacja podpowiada możliwe instrumenty do wyboru.

⚠️ Uwaga na podobne nazwy

Niektóre instrumenty — szczególnie ETF-y — są notowane na kilku giełdach jednocześnie i mają podobne nazwy, różniące się tylko końcówką tickera (np. VWCE.DE vs VWRA.L).

Dlatego:

• - zwróć uwagę, na której giełdzie kupiłeś dany instrument,
• - upewnij się, że wybrałeś właściwą opcję z listy,
• - jeśli masz wątpliwość — zajrzyj do historii transakcji w domu maklerskim lub sprawdź symbol na stronie emitenta ETF-u (np. iShares, Vanguard).
• - jeśli nie znajdziesz odpowiedniego instrumentu - napisz do mnie wiadomość 📫

🎯 Im dokładniejsze dane wprowadzisz, tym precyzyjniej Finvesti policzy wartość i skład Twojego portfela.

Oto dokładne instrukcje jak wgrać plik z historią transakcji:

🔹 Kliknij w przycisk Import transakcji (mniejsza zielona strzałka), następnie wybierz konto do importu.

🔹 Ściągnij plik z historią transakcji z wybranego konta zgodnie instrukcjami i prześlij go za pomocą przycisku Prześlij plik. Nie przeładowuj strony, aż zobaczysz formularz z transakcjami.

🔹 Sprawdź czy wszystkie transakcje załadowały się poprawnie do formularza. Może zdarzyć się, że będziesz poproszony o ręczną edycję transakcji, chcemy być jak najbardziej dokładni na tym etapie.

🔹 Prześlij formularz i nie odświeżaj strony. Po paru chwilach Twoje transakcje zostaną wgrane do Finvesti. Wyświetli się podsumowanie importu, w tym momencie aplikacja rozpoczyna pobieranie danych historycznych, może zająć to kilka minut.

🔸❗️ Jeśli wolisz dodać transakcję ręcznie, wypełnij wszystkie pola formularza i kliknij przycisk Potwierdź.

Gotowe! Po chwili zobaczysz:

• - łączną wartość inwestycji,
• - podział na kategorie aktywów oraz waluty,
• - aktualne ceny instrumentów,
• - oraz odchylenia od Twojego modelu portfela.

💬 Masz pytania lub pomysł? Odezwij się!

Finvesti cały czas się rozwija — aplikacja już działa, ale nie jest jeszcze doskonała (i dobrze! 😉).

Każda opinia, sugestia czy zauważony błąd są dla mnie mega cenne 💙

📧 Jeśli coś nie działa tak, jak powinno, albo masz pomysł na nową funkcję — napisz do mnie!

Odpowiadam osobiście i wprowadzam poprawki na bieżąco.

Razem możemy sprawić, że Finvesti będzie dokładnie takim narzędziem, jakiego potrzebują inwestorzy tacy jak Ty.

🏁 Podsumowanie

✅ Dodaj swoje konta i utwórz pierwszy portfel

✅ Zaimportuj transakcje i zobacz, jak wygląda Twój portfel w praktyce

✅ I daj znać, co możemy ulepszyć 💬

Dzięki, że chcesz być częścią tej drogi.

Czas wziąć swoje inwestycje w pełne dane ręce — z Finvesti to prostsze, niż myślisz. 🚀